در کلبه‌ای دورافتاده در کوهستان‌های یوتا، مردی تنها با یک دستمال جیبی جادویی که توانایی سخن گفتن دارد، زندگی می‌کند. این دستمال دوست داشتنی به یاری او می‌شتابد تا با نیرویی اهریمنی که جهان را تهدید می‌کند، مبارزه کنند و ...

فیلم داستان زنی به نام کتی را روایت می کند که یک خواهر بسیار دلسوز و مهربان است و برای برادر خود تا جایی که بتواند از هیچ کاری دریغ نمی کند و می خواهد او همیشه سالم و تندرست باشد. اما برادر او به هروئین معتاد می شود و در این اعتیاد غرق شده اما کتی هرکاری می کند تا او را از این منجلاب نجات دهد و اجازه ندهد که اعتباد او را نابود کند و برای او یک زندگی جدید و تازه بسازد اما شرایط طور دیگری است و …